项目名称 |
方正东亚信托-山东名嘉集团装修贷款集合资金信托计划 |
项目简称 |
山东名嘉集团装修贷款集合资金信托计划 |
监管机构 |
中国银监会 |
发行机构 |
方正东亚信托有限责任公司 |
产品状态 |
执行 |
产品期限 |
24个月 |
融资规模 |
5.0亿 |
收益分配 |
按季付息 |
资讯电话 |
7×24全国免费热线: 400-010-1878 |
预期年
化收益 |
100万≤认购金额<300万 10.0%
300万≤认购金额<800万 11.0%
800万≤认购金额 11.5%
|
收益类型 |
固定收益 |
投资门槛 |
100万 |
托管银行 |
民生银行 |
募集时间 |
2014年03月 日 |
投资方式 |
抵押贷款 |
投资领域 |
商业地产 |
资金用途 |
信托资金向泰安名嘉和莱芜名嘉分别发放信托贷款、用于泰安名嘉广场和莱芜名嘉广场的装修。 |
风控措施 |
1.在建工程抵押,评估价值为12.56亿元,融资期内任一时点,抵押率控制在50%以下。
2.集团及实际控制人担保:山东名嘉集团有限公司实际控制人及三名自然人股东提供连带责任保证担保。
3.两家企业连带担保:泰安名嘉和莱芜名嘉任何一方违约,视为双方同时违约。
4.资金提前归集措施:在信托到期前6个月开始,泰安名嘉和莱芜名嘉每月向信托专户汇入保证金,作为资金沉淀,累计保证金金额不低于信托本金10%、20%、30%、50%、70%、100%。 |
补充说明 |
一 信托还款来源
根据租赁合同,泰安名嘉广场A、B、C、D区租金约为45元/月/平方米,未来两年的租金收入约为21517万元。
此外,泰安名嘉广场B区和D区尚有未售面积约41780平方米。假定未来两年销售完毕,按照8000元/平方米的价格测算,可取得的销售收入约33424万元。因此,未来两年泰安名嘉广场A、B、C、D区可取得的销售收入和租金收入之和约为54941万元,可覆盖信托本息51590万元。
另外,在必要的时候,融资方还可出售其自持部分(A区和C区)的商铺,自持部分的面积约92887.97平方米,按照8000元/平方米的价格计算,自持部分的市值约74310万元。
根据租赁合同,莱芜名嘉广场1、10区租金约为45元/月/平方米,未来两年的租金收入约9418万元。
此外,莱芜名嘉广场1区和10区尚有未售面积约37127平方米,假定未来两年销售完毕,按照9000元/平方米的价格测算,可取得的销售收入约33414万元。因此,未来两年莱芜名嘉广场1、10区可取得的销售收入和租金收入之和约为42832万元,可覆盖信托本息15410万元。
另外,在必要的时候,融资方还可出售其自持部分(约18143平方米)的商铺,按照9000元/平方米的价格计算,自持部分的市值约16329万元。
二 融资项目介绍
泰安名嘉广场位于泰安市长城路以东、迎胜路以西、泰玻大街以南、万官路以北,南部紧邻京沪高速公路泰安南出口,北距泰安市委、市政府仅5公里路程,西距京沪高铁泰安车站仅2公里,区位及交通优势明显,周边配套设施齐全。业态在当地具有稀缺性,未来升值空间大。该项目总投资约28亿元人民币,总建筑面积94万平方米。本次信托资金主要针对泰安名嘉广场A、B、C、D区进行装修(总建筑面积197254平方米)、设备安装及室外配套工程。
莱芜名嘉广场位于莱芜市经济开发区,南至龙潭东大街,东至马鞍山路,西至原山路,与市政府隔路相望,是山东省重点服务业建设项目、莱芜市政府的重点建设项目。该项目总投资220000万元,其中一期投资161920万元,一期总建筑面积670394.2平方米。本次信托资金主要针对莱芜名嘉广场1区和10区进行装修(总建筑面积为111331.84平方米)、设备安装及室外配套工程。 |
发行机构简介 |
方正东亚信托有限责任公司,是经中国银监会于2010年1月23日批准重组成立的非银行金融机构。
公司股东为北大方正集团有限公司、东亚银行有限公司和武汉经济发展投资(集团)有限公司。公司注册资本为12亿元人民币,注册地为湖北武汉。公司业务范围包括资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托、其他财产或财产权信托,固有业务项下存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资等本外币业务,以及法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
截至2012年12月底,公司累计发行近400个信托项目、管理信托资产规模突破1200亿元,经营管理成效显著,业务基础和客户基础不断夯实。
|
备注 |
一 信托交易结构 二 信托项目优势
1.品牌效应显著
山东名嘉集团是由澳门名嘉集团成立的一家以大型商业地产、大型批发市场、大型综合购物中心以及住宅开发为支柱产业的大型现代企业集团。该集团自2009年开始致力于打造具有世界级规模的集购物、休闲、娱乐、餐饮、旅游等功能为一体大型综合购物中心——名嘉购物中心,目前已投资建设山东莱芜名嘉广场、山东泰安名嘉广场、山东潍坊名嘉广场等多个连锁综合购物中心。每一个名嘉项目,都被当地政府列为重点建设项目,具有较强的品牌效益。
2.交易对手履约能力强
泰安名嘉、莱芜名嘉为山东名嘉集团下属项目子公司。山东名嘉集团目前总资产约37亿,综合负债率约40%,预计未来两年可获得收入约23亿元,净收入约13.3亿元,可完全覆盖本次信托计划本息。
3.项目优质
该项目地理位置优越,处于泰安市及莱芜市经济的中心地段,周边配套设施齐全,业态在当地具有稀缺性,未来升值空间大。
4.安全性
(1)保证人保证能力强:山东名嘉集团及其实际控制人、三名自然人股东提供连带责任保证担保;
(2)抵押物优质:抵押物为泰安名嘉广场和莱芜名嘉广场两个项目在建工程 ,经深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司评估,价值为12.56亿,抵押率不高于50%;
(3)特别条款:我公司和泰安名嘉、莱芜名嘉分别签署的《信托贷款合同》里设置了特别条款,特别条款约定一旦泰安名嘉和莱芜名嘉任何一家违约,视同另外一家同时违约,可宣布贷款到期,回收贷款本息;
(4)保证金归集设置:在信托到期前6个月开始,泰安名嘉和莱芜名嘉每月向信托专户汇入保证金,作为资金沉淀,每月累计保证金金额分别不低于信托本金10%、20%、30%、50%、70%、100%。
|