旭辉长沙国际广场专项资管计划，财通资产，财通资产-旭辉长沙国际广场专项资管计划，

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项目名称	财通资产-旭辉长沙国际广场专项资管计划旭辉长沙国际广场专项资管计划旭辉长沙国际广场专项资管计划
项目简称	旭辉长沙国际广场专项资管计划	监管机构	中国证监会
发行机构	上海财通资产管理有限公司	产品状态	执行
产品期限	12/18/24个月	融资规模	7.3亿
收益分配	按年分配	资讯电话	7×24全国免费热线： 400-010-1878
预期年化收益	12个月 100万≤认购金额＜300万 10.0%；300万≤认购金额＜600万 10.2%；600万≤认购金额 10.4% 18个月 100万≤认购金额＜300万 10.3%；300万≤认购金额＜600万 10.6%；600万≤认购金额 10.9% 24个月 100万≤认购金额＜300万 10.8%；300万≤认购金额＜600万 11.0%；600万≤认购金额 11.3%	收益类型	固定收益
		投资门槛	100万
		托管银行	宁波银行股份有限公司
		募集时间	2014年03月日
投资方式	抵押贷款	投资领域	商业地产
资金用途	资金封闭运用于湖南省长沙市雨花区武广新城板块旭辉国际广场项目的开发建设。
风控措施	一项目土地和在建工程阶段性抵押项目公司将项目土地（面积约9.9万平方米，评估价值9.55亿元）及在建工程抵押给财通资产（代表长旭1号资管计划），后期如项目公司需向银行筹借贷款，财通资产（代表长旭1号资管计划）将在监管资金专款专用的情况下释放上述抵押给银行机构，且确保银行资金用于本项目，同时仍旧保留获取第二顺位抵押的权利。二项目公司100%股权控制财通资产（代表长旭1号资管计划）将持有项目公司不超过50%股权，项目公司剩余股权全部质押给财通资产（代表长旭1号资管计划）。三集团公司流动性支持旭辉集团香港上市主体旭辉控股（集团）有限公司（股票代码00884.HK）的间接全资附属子公司旭辉集团股份有限公司（以下简称“旭辉中国”）对项目公司本次融资的偿还提供流动性支持（截至2012年底旭辉中国审计报告显示公司总资产213.73亿元，净资产64.85亿元）。四严格的公司治理财通资产（代表长旭1号资管计划）为项目公司股东，参与项目公司决策管理；财通资产（代表长旭1号资管计划）向项目公司委派董事，在项目投资期间，我司委派董事对项目公司重大事项具有一票否决权；且财通资产（代表长旭1号资管计划）保留向项目公司委派财务人员的权利。
补充说明	一项目还款来源第一还款来源：长沙旭辉国际广场项目销售收入。长沙旭辉国际广场项目预计2014年3季度开始销售，项目总货值预计为37.27亿元，项目2014年和2015年的预计销售收入分别为7.5亿元和10.54亿元，足以覆盖资管计划委托财产的偿还。保障还款来源：旭辉中国的流动性支持。旭辉集团香港上市主体旭辉控股（集团）有限公司（股票代码00884.HK）的间接全资附属子公司旭辉中国为项目公司本次融资的偿还提供流动性支持（截至2012年底旭辉中国审计报告显示公司总资产213.73亿元，净资产64.85亿元）。二项目情况介绍旭辉长沙国际广场项目位于湖南省省会长沙市雨花区武广新城板块，位于万家丽路和劳动路两条长沙市交通主干道东南面。项目地块距离长沙高铁南站3公里，距离湖南省政府6.5公里，距离雨花区政府2公里。长沙市和雨花区近4年的主要经济指标显示，长沙市和雨花区的经济发展处于稳中有升的良好状态，全市和全区的房地产行业也拥有良好的发展态势，尤其是雨花区，全区的商品房屋销售均价由2009年的4276.72元/㎡上升到了2012年的7020.37元/平，区域房产行业价值提升明显。武广新城规划与发展优势：按照长沙市城乡规划局2010年发布的《长沙市城市总体规划(2003——2020)》(2010年修订版)相关内容，未来长沙对外交通规划目标直指国家级综合交通枢纽城市，而其中一个国家级的交通枢纽就是高铁长沙南站。在该站，已建成通车的京港高铁（武广段）将于2014年与沪昆高铁形成十字交叉，地处中部的长沙将南部的香港、广州，北边的武汉、北京，东边的上海、西边的昆明进行有效的交通对接，具有中远距离和高速大客运量优势的高铁将进一步发挥其在交通枢纽中的作用。武广新城于2006年启动发展，基于长沙高铁南站为核心，计划打造中南地区区域性的铁路客运中心和具有商务功能的交通枢纽型城市副中心，打造为长沙市的“浦东新区”；武广高铁长沙南站2007年11月动工，2009年12月26日依托京港高铁武广段的开通投入使用，截至2012年12月，京港高铁京广段已经全线通车，深港段预计2015年建成；沪昆高铁长沙南站计划于2014年10月投入使用，杭长段将于2014年9月建成，沪昆高铁全线预计2016年建成。京港高铁和沪昆高铁是国家《中长期铁路网规划》中“四横四纵”的快速客运通道的基本骨架，京港高铁和沪昆高铁形成一个大十字，长沙也将形成一个覆盖大半个中国的快速交通网。此外武广新城还拥有渝厦高速铁路（十二五规划新增）、长株潭城际轻轨、机场高速、京珠高速等几大交通要道，万家丽路、劳动东路、长沙大道、香樟路等市区主次干道贯穿其中，黄花机场、长沙火车站、汽车南站等枢纽在10到30分钟内皆可通达。正因为以上种种因素，武广新城目前的发展日新月异，人口容量已达百万级，已成为长沙市发展最快的城市片区之一。
发行机构简介	上海财通资产管理有限公司（以下简称“财通资产”）为财通基金控股的资产管理子公司，成立于2013年6月3日，注册地为上海市，办公地址位于上海陆家嘴金融区，是由中国证监会许可经营特定客户资产管理业务以及其它许可业务的金融机构。财通资产的核心管理层和业务团队均来自于国内知名信托、银行、证券、基金等金融机构，在母公司财通基金的全力支持下，财通资产已建立起相对完备的风险管理体系、投资管理体系、市场营销体系和运营服务体系，为业务健康运行提供良好的机制保证。强有力的股东支持、充沛的人力资源配置以及科学的激励与约束机制，为财通资产的发展奠定了良好的基础。财通资产将积极拓展房地产融资、政府基建项目融资、股票质押专项资产管理、投资基金、创新类业务等特定领域，认真履行管理义务，大力发展受托资产管理业务，构建以主动管理为主的业务架构，提升核心竞争力。不负所托，为投资者争取最佳主动管理回报，立志在业内脱颖而出，赢得独立专业机构高度评价，并跻身国内资产管理行业领先行列。
备注	一项目交易结构二项目优势分析 1.交易对手实力雄厚，旭辉集团为深耕长三角、环渤海和中西部三大区域重点城市的知名上市房产企业（2013年全国房地产百强排名第38位）旭辉集团为一家成立于2000年，以内地房地产开发为主营业务的香港上市房地产开发企业（股票代码00884.HK），具有中国房地产开发企业一级资质和中国物业服务企业一级资质。旭辉集团发展定位明确，自建立以来以上海为总部，专注于长三角、环渤海及中西部三大区域一二线城市刚需住宅和销售型商办项目的开发，已进入上海、北京、苏州、合肥、天津、重庆、长沙、镇江、嘉兴、廊坊、唐山、杭州、武汉、福州、厦门、沈阳等16个重点城市，并在区域市场进行深耕细作。 2013年上半年集团合同销售收入71.56亿元，确认收入48.29亿元；2012年全年集团合同销售金额95.44亿元，确认收入81.44亿元。截至2013年6月底，旭辉集团总资产329.73亿元，净资产77.3亿元。自2006年起，旭辉集团已连续8年被评为“中国房地产百强企业”，百强排名逐年上升，2013年为第38位，且2012年和2013年上半年，旭辉集团都入选中国房地产企业销售Top50。 2.项目位于长沙市极具发展潜力的国家级交通枢纽板块的优质地段旭辉长沙国际广场项目地块位于长沙市雨花区围绕国家级交通枢纽高铁长沙南站打造的武广新城板块，区域板块内万科、恒大、绿地、新世界、新华都等品牌开发商云集，项目地块紧邻长沙市两条南北和东西主干道万家丽路和劳动路，项目紧邻拥有600亩自然山体的体育公园和湖南省体育馆。长沙市是京港高铁和沪昆高铁这两条中国最长、辐射面最广的高速铁路的唯一交汇处，长沙市将形成一个大半个中国的快速交通网，武广新城也已成为长沙市发展最快的城市片区之一。 3.项目多轨道围绕，地铁上盖商办住综合体项目周边地铁站聚集，其中4号线地铁上盖，4号线和5号线的换乘站“劳动东路站”距离本项目仅100米；项目东面900米的“体育公园站”为地铁2号线和4号线的换乘站，其中地铁2号线为长沙第一条建成通车的地铁线，2014年上半年即将正式运营；项目西面1.5公里的“树木岭站”为长株潭轻轨站和4号线的换乘站， 2015年长株谭城际铁路的贯通,长沙版图将扩张为大长沙版图，而项目正处于“长株潭一体化”的核心区域的中心地带。随着项目周边轨道交通的陆续开通运营，将为本区域带来日渐增长的人口导入，并为区域房产市场的后期发展注入源源不断的动力。 4.项目定位能发挥旭辉集团开发优势、符合区域市场需求且能有效利用区域优势提升旭辉集团2007年进入长沙市场，目前已经在长沙市开发了旭辉藏郡、旭辉御府和旭辉华庭三个住宅项目，正在筹建的有澜悦湾和本项目。基于集团对于长沙市房地产市场的深刻理解和对于区域市场的精细调研，结合考虑集团自身的开发定位和项目区域后续的发展潜力，项目推出的住宅、洋房、办公、集中商业和沿街商铺符合旭辉集团一贯的开发定位和区域市场需求，且能充分有效利用项目所处区域的后期优势提升。