1.土地及在建工程抵押：
两淮盐化以其持有的 118824.5 平方米的土地使用权和 52 个在建商铺（总建筑面积7711.5 平方米）为两淮盐化归还信托贷款的义务和责任提供抵押担保，经国家一级评估机构银信资产评估有限公司评估，抵押价值14.07 亿，抵押率不超过 50%；
2.股权质押：
华澳信托全部增资完成后，将持有两淮盐化 62.5%股权（享有 100%表决权），同时同科投资集团有限公司持有的两淮盐化 37.5%的股权质押给华澳信托。截至 2013 年 9 月，两淮盐化总资产 20.15 亿，净资产 8.0928 亿，股权价值充足；
3.机构保证担保：
两淮盐化控股股东同科投资集团有限公司与华澳信托、两淮盐化签署《保证合同》，约定同科集团为借款人偿还信托贷款本息提供无限连带责任担保。截止 2013 年 9 月，同科集团总资产 23.93 亿元，其中流动资产为 22.12 亿元，净资产 9.8 亿元。同科集团在合肥市、宿州市、阜阳市和连云港市都有开发项目，累计可实现销售收入 78 亿元；
4.个人保证担保：
同科集团与两淮盐化实际控制人杨波提供全额信用担保，对本次信托计划本息的清偿承担无限连带责任。
杨波任同科投资集团董事长；安徽省房地产商会常务副会长；江苏省房地产商会副会长；连云港市企业家协会副会长；连云港市房地

一 信托还款来源：
主要还款来源为汇丰国际项目的销售收入。项目 1 、 2 期封顶并有已销售未回款金额 8119 万元，预计未售存货价值 8.03 亿元，加上 3、 4 期项目在内，信托期限内可实现销售收入约 30.97 亿元，现金流充沛，还款来源充足。
二 融资企业介绍：
江苏两淮盐化有限公司成立于2006 年12 月，注册资本1 亿元。同科投资集团有限公司持有其100%股权。两淮盐化拥有国家房地产开发二级资质。截止2013 年9 月，两淮盐化总资产20.15 亿元，其中流动资产为20.11 亿元，净资产8.09 亿元。2009 年11 月两淮盐化开工建设的项目“同科?汇丰国际”，所在位置连云港市新浦区苍梧路北，项目占地450 亩，总建筑面积90 万平方米，地理位置优越，周围配套齐全。项目分四期建设，目前一期花园洋房的销售去化率达到100%且已基本入住，二期高层住宅的去化率超过95%，且有近一半已交房，并已实现销售回款近22 亿元。2011-2012 年连续两年蝉联连云港市销售冠军，市场辐射全市四区四县及部分外地客户。
三 项目基本情况：
1.项目情况分析：
同科汇丰国际项目位于连云港市新浦区（是连云港市政府与教育部门集中所在地），总建筑面积90 多万平方米，投资总额约36 亿元。采用简欧式现代风格，开发定位于高档住宅产品，小区内设有师专一附小、市级机关幼儿园等，本项目周边教育、医疗卫生、超市等生活设施齐全，满足业主日常生活。项目西面为连云港市最大的开放式公园－苍梧绿园，项目东面的盐河为市政规划中的河滨公园，项目拥有得天独厚的自然景观资源。
项目分4 期建设，目前1、2 期已基本建设完成，项目3、4 期为本次信托融资的重点，目前两淮盐化已取得三、四期项目的土地证，预计2014 年3 季度可取得预售证， 2017年中左右可全部完工。
2.销售情况：
预计本项目于2014 年3 季度取得预售许可证后，3 期开盘时的住宅预售均价不会低于9000 元/平方米，两淮盐化在信托期限内的现金销售收入情况，如下：
2014年:115,200 （万元）
2015年:151,434 （万元）
2016年:43,042 （万元）
合计: 309,677 （万元）

华澳国际信托有限公司，注册地在上海，是由北京三吉利能源股份有限公司，北京融达投资有限公司与麦格理集团所属的麦格理资本证券股份有限公司共同组建的金融机构。
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三吉利和融达是国家开发投资公司下属的两家投资公司，在国内电力投资和房地产领域业绩卓越，掌控着约250 亿元人民币以上的资产。
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