1. 贵阳市公共住宅建设投资集团有限公司提供担保，担保方式为远期回购我司持有的XX信托公司设立的信托计划全部份额；
2. 由项目公司东泓公司的股东苑林公司和实际控制人宋华女士提供保证担保；
3. 贵州东泓房地产开发有限公司100%股权质押；
4. 债权转让：将贵阳住投公司与东泓公司对贵阳水交投公司及南明区住建局的转让至我司；
5. 账户和印章进行统一监管，资金用途监管；
6. 我司获得本项目的管理经营权和其他重大事项决定权（包括降价销售，拒交安置房等）；
7. 若水交投公司或南明区住建局未按照协议约定按期足额支付购房款，则我司有权要求相应担保措施提前行权。

一 还款来源：
1.主要还款来源：水交投与南明区住建局认购本项目保障房未付购房款5.57亿元；
2.补充还款来源：政府专项补贴资金，总额度2200万元，未拨付1000万元；
3.保障还款来源：贵阳住投公司远期回购我司发行的专项资管计划。
二 融资企业介绍：
项目公司：贵州东泓房地产开发有限公司
成立时间：2006年6月
住所：贵阳市南明区梭草路17号（云关乡人民政府办公楼）
法定代表人：吕华渝
企业类型：有限公司
注册资本：12000万元
股权结构：贵州省物资集团有限公司出资6120万元，占股51%；贵阳苑林房地产开发有限公司出资5880万元，占 股49%
经营范围：许可经营项目：房地产开发、销售；房屋租赁
经营期限：2006.6.26——2036.6.25
房地产开发资质：二级
经营状况：2006年起东泓公司从事房地产开发业务，在贵阳市内开发面积约80万平方米，获得了二级资质。目前主要项目为富源路棚户区改造东二环拆迁安置房项目，总资产约15亿元。
三 项目情况介绍：
（一）项目概况：
东二环拆迁安置点富源路棚户区改造项目是贵州省第一个棚改项目，并承担东二环建设、火车东站、桐荫路、油小线等改造项目的拆迁安置。
本项目位于富源北路油榨村上下岩脚寨村民组，东接森林公园，南至东站路，西邻富源北路，北抵雨高桥。与贵阳钢厂（贵阳钢厂已完成搬迁，改造方案已报市政府，钢厂改造完成后将对周边的生态有很大提升）。一路之隔，周边配套齐全，包括学校、医院、餐饮、购物等。
项目建成后入住户数为4026户，能解决12567人的住房要求，社区内教育、生活、娱乐、休闲设施配套基本齐全，能够为该区域居民提供一个舒适、完善的生活场所。使该区域居民的生活质量得到很大的提高。同时可以带动区域周边的服务业和商业，形成良好的商业氛围和居住环境，解决一定的就业问题，配合贵阳市开发规划的政策优势，形成连带效应，带动片区发展。
项目规划建筑面积56.7万平米，其中：A区22 万、B区33万，预计总投资20亿元，总收入27亿元。目前已完成建筑面积约31.5万平米，实现投资约14.95亿元。
（二）贵阳市房地产市场介绍：
供给数据显示2013年全年入市商品房面积为1400万平方米，2012年入市未售存量600万平方米，但是成交量依然大幅增加近40%，达到1300万平方米。
从成交上看：近年来受多个超大型单体项目的入市带动，贵阳市商品房成交面积显著增加，2012年全年销售930万平方米，部分大体量项目单盘年去化量超过100万平方米。 2013年全年销售1300万平方米，超级大盘去化速度较快，花果园与中天未来方舟的成交面积均超过100万平方米。
（三）贵阳市—财政介绍：
2013年，全市财政总收入完成563.8亿元，同比增长18.8%；公共财政预算收入完成277.2亿元，同比增长20.2%。公共财政预算支出完成393.49亿元，同比增长14.39%。
2012年实现生产总值1700.30亿元，比上年增长15.9%。2013年实现生产总值2085亿元，比上年增长22.6%。
贵阳市近几年的GDP呈现持续上涨的良好局面，尤其09年以来的增长速度超过20%，但由于经济基础较为薄弱， 贵阳在省会城市中排名较后。从行业特点上看，贵阳在冶金、化工、食品医药和旅游产业发展上比较突出，但从事高附加值生产的大型企业相对偏少。
分产业看，第一产业增加值81.52亿元，比上年增长6.3%；第二产业增加值848.64亿元，比上年增长18.6%；第三产业增加值1155.26亿元，比上年增长14.6%。三次产业结构为3.9﹕40.7﹕55.4。可以看出，第三产业是其支柱产业，而旅游业发展迅速，2013年旅游业收入为728.70亿元，同比增长20.9%。另据统计，2013年全年各种运输方式完成旅客发送量60430.48万人次，比上年增长30.0%。
（四）本项目收入测算：
本项目计容面积为41.8万㎡，除去不可销售的原地拆迁安置房40000㎡和6000㎡公建面积外，有37.2万㎡可以销售。共分为四种业态，包括：可按商品房出售的安置房、安置回迁房（政府及水交投采购）、写字楼及商铺，预计可实现销售收入27.35亿元。

信达新兴财富（北京）资产管理有限公司
一 基本信息：
公司简称：信达新兴财富
公司全称：信达新兴财富(北京)资产管理有限公司
注册资本：2000.00（万）
法人代表：何加武
董 事 长：何加武
成立日期：2013-03-14
是否上市：否
地 区：北京
股东背景：地方国企
大 股 东：信达澳银基金管理有限公司
二 机构简介：
信达新兴财富（北京）资产管理有限公司，是信达澳银基金管理有限公司设立的全资子公司，根据证监会证监许可【2013】203文设立的非银行金融机构，依据证监会《关于基金公司特定客户专项资产管理办法》具专项资产管理计划（基金）的募集和管理资格。注册地为北京市，注册资本为2000万元，业务范围为特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。
三 主要股东：
信达澳银基金成立于2006年6月5日，由中国信达资产管理股份有限公司（“中国信达”）和澳洲联邦银行的全资附属公司康联首域集团有限公司共同发起，是国内首家由国有资产管理公司控股的基金管理公司。作为中国信达的成员企业，信达新兴资产始终得到中国信达的鼎力支持，并受到中国信达的有效约束。
中国信达资产管理股份有限公司原为中国信达资产管理公司，注册资本为301.4亿元，于2010年6月29日改制为股份有限公司，是经国务院批准设立的我国第一家金融资产管理公司。2012年中国信达资产管理股份有限公司引入全国社会保障基金理事会、UBS AG、中信资本金融控股有限公司和Standard Chartered Financial Holdings四家战略投资者，在全国设有29个分公司，控股公司包括：信达澳银基金管理有限公司、信达证券股份有限公司、幸福人寿保险股份有限公司、信达财产保险股份有限公司、信达国际控股有限公司、信达投资有限公司、华建国际投资有限公司等多家公司。在国家有关部门的大力支持下，中国信达资产管理股份有限公司已逐步构建完成实力雄厚的“信达系”金融控股平台。
外方股东康联首域集团有限公司成立于1988年，是澳洲联邦银行的全资附属公司，截至2012年3月31日，旗下管理的资产达1,560亿美元，是全球领先的新兴市场及大中华区市场基金管理人之一。 澳洲联邦银行为澳洲最大規模的银行之一，是在澳大利亚股票交易所上市的国际性金融服务机构，截至2011年12月31日的总资产规模达7019亿澳元。

一 资管交易结构：

二 资管项目亮点：
（一） 中国信达—卓越的资产管理能力：
专项计划的管理人—信达新兴资产系注册资本超300 亿的中国四大资产管理公司之一的信达资产管理股份有限公司（股票代码1359.HK，2013 年12 月2在香港联交所IPO，国内首家上市资产管理公司）下属控股非银行金融机构，证监会批复成立（批复文号A055-01），具有专项计划募集和管理资格，专项计划接受证监会基金部监管。
1.资产管理人----信达新兴财富资产管理公司获得了2013年度最佳投后奖；
2.控股母公司-----信达资产管理公司于2013年12月2日在香港联交所上市，乃国内首家上市的资产管理公司。
（二）一千万套国家保障房安居工程：
1.贵阳市富源路棚改项目是贵阳市一个大型棚户区改造项目，位于贵阳市南明区富源北路油榨街，属于贵阳市老城区,已纳入国家“1000万套安居工程”的保障房项目，并获中央财政支持补贴，由贵阳市公共住宅投资建设（集团）有限公司（以下简称“贵阳住投公司”）和贵阳东泓房地产开发有限公司合作开发；
2.根据：贵阳市财政局、贵阳市住房和城乡建设局、贵阳市棚户区城中村改造办公室文件 筑财建<2011>687号文件 《关于下达2011年中央补助城市棚户区改造专项资金的通知》，本项目获得财政补贴1765万元，根据2013年最新补贴标准，本项目共可获得财政专项补贴2200万元；
3. 本项目已获得部分国开行政策性贷款，并由国家审计署定期检查。
（三）优质的交易对手：
1. 安置房回购方为贵阳市水利交通投资发展（集团）有限公司。回购方成立于2009 年，是经贵阳市人民政府批准设立的国有独资公司。公司是在原市交通发展投资（集团）有限公司的基础上注入市、区两级水利基础设施资产、资金组建成立的。公司承担着整个贵阳市水利、交通基础设施建设任务；管理和经营已建成的公益性、经营性的水利、交通基础设施。
截至2013 年12 月31 日，水交投公司资产总额530.5亿元，负债总额161.8 亿元，所有者权益368.7亿元。 2014年水交投公司发行了公司债，规模10亿元，期限为10年期，主体评级与债券评级均为AA级。
2. 本项目已获得部分国开行政策性贷款，并由国家审计署定期检查；
3.资管计划回购方为贵阳市公共住宅投资建设（集团）有限公司。
贵阳市公共住宅投资建设（集团）有限公司系贵阳市委、市政府批准成立的十家投融资平台公司之一，于2009年4月挂牌成立，主要承担贵阳市保障性住房建设、棚户区（城中村）改造、投融资运作及国有资产经营等工作。
公司注册资本金为21. 79亿元，截至2013年12月31日，贵阳住投公司总资产208.4亿元，负债109.3亿元。
贵阳市公共住宅投资建设（集团）有限公司于2012年成功发行公司债，规模16亿元，期限7年，票面利率为6.7%/年。发行人主体评级与债券评级均为AA级。
三、保证担保介绍：
（一）贵阳市水利交通发展投资（集团）有限公司
成立时间： 2009-5-8
注册地址： 贵州省贵阳市金阳新区金北大厦25层1-10号
法定代表人： 郑勇
企业性质： 国有独资
注册资本： 321848.366万元
营业执照注册号：520100000001138
经营范围： 一般经营项目：公路、道路、客货运输场站、港口码头和大型物流中心等交通基础设施项目的投融资、建设及经营管理；项目代建；高等级公路收费、养护及管理服务；交通基础设施项目的附属设施经营管理；交通基础设施项目沿线一定范围内土地一级开发；项目沿线规定区域内的广告经营；房地产开发；住房租赁；建筑材料、交通器材、机电产品、机械设备、矿产品经营；汽车配件经营；旅游业开发；工程咨询服务；代办征地拆迁业务；水利基础设施项目的投融资、建设及经营管理；项目代建；供水项目收费、水工程养护及管理服务；对水资源综合开发、经营管理；水利工程勘测设计、咨询、评估服务；参与水利工程一定范围
内的土地一级开发；水利基础设施项目的附属设施经营管理。
经营期限： 2009-5-8——2016-1-12
主要经营情况：
1.公司是在原市交通发展投资（集团）有限公司的基础上注入市、区两级水利基础设施资产、资金组建成立的。公司承担着整个贵阳市水利、交通基础设施建设任务；管理和经营已建成的公益性、经营性的水利、交通基础设施。
2.截至2013 年12 月31 日，水交投公司资产总额530.5亿元，负债总额161.8 亿元，所有者权益368.7亿元，资产负债率为30.5%。2013年度，实现营业收入18.7 亿元，利润总额1.9亿元，净利润1.5亿元。
3.2014年4月8日，水交投公司发行了第一期公司债，规模10亿元，期限为10年期，主体评级与债券评级均为AA级。2014年5月6日，水交投公司发行了第二期公司债，规模14亿元，期限为10年期，主体评级与债券评级均为AA级。
（二）贵阳市公共住宅建设投资有限公司
成立时间： 2009年5月
注册地址： 贵州省贵阳市云岩区友谊路佳苑福邸1单元5楼7号
法定代表人： 强仕超
企业性质： 国有独资
注册资本： 218346.28万元
营业执照注册号：520100000001066
经营范围： 一般经营项目：投资；融资；非融资性担保；房地产开发；保障性住房（经济适用住房、政策性租赁房）土地一级开发；销售：建筑材料
经营期限： 2009.5.7—2039.3.31
主要经营情况：
1.贵阳市公共住宅投资建设（集团）有限公司系贵阳市委、市政府批准成立的十家投融资平台公司之一，于2009年4月挂牌成立，主要承担贵阳市保障性住房建设、棚户区（城中村）改造、投融资运作及国有资产经营等工作。
2.公司注册资本金为21. 79亿元，截至2013年12月31日，贵阳住投公司总资产208.4亿元，负债109.3亿元；2013年营业总收入为12.3亿元，其中主营业务收入12.0亿元，净利润4.0亿元。
3.贵阳市公共住宅投资建设（集团）有限公司于2012年成功发行公司债，规模16亿元，期限7年，票面利率为6.7%/年。发行人主体评级与债券评级均为AA级。