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西藏同信证券-同心江淮2号集合资产管理计划
项目名称 西藏同信证券-同心江淮2号集合资产管理计划
项目简称 同心江淮 2 号集合资产管理计划 监管机构 中国证监会
发行机构 西藏同信证券 产品状态 在售
产品期限 16 个月 融资规模 1.6 亿
收益分配 半年付息 资讯电话 7×24全国免费热线: 400-010-1878

预期年

化收益

100万≤认购金额 10.0% 收益类型 固定收益
投资门槛 100万
托管银行  中信银行上海分行
募集时间   2014 年 6 月 20 日-2014 年 7 月 16 日
投资方式 抵押贷款 投资领域  工商企业
资金用途  用于农业机械产品制造及研发基地项目、配套农业机械用发动机项目,超出部分用于补充流动资金。
风控措施

1.上海东胜股权投资有限公司出资1.4亿,中胜达资产管理出资4000万,宝聚昌投资管理公司出资2000万,总计2亿元认购信托劣后级;
2.上海东胜股权投资有限公司100%股权质押给信托;
3.项目操作过程中进行资金监管,确保专款专用于认购定增股票,在资金到达江动集团后由信托方监章;
4.信托未来以增资方式进入江动集团后,获取不超过30%的股权;
5.信托向江动集团委派一名董事,参与日常决策;
6.东银集团实际控制人罗韶宇先生为信托计划对江动集团之借款及信托计划到期时东银集团对江动集团股权之溢价回购责任提供不可撤销的连带保证责任。

补充说明

一 还款来源:
1.东银控股及江动集团以综合收入还本付息;
2.江动集团减持原有江淮动力2.52亿股流通股变现;
3.东银集团持有的3.3亿股定增股票再融资;
4.东银控股通过旗下迪马股份重组融资40亿资产;
5.东银控股持有非上市股权评估值近8亿(8000万股东海证券,5000万股重庆农商行,3000万股国都证券)。
二 融资企业介绍:
江苏江淮动力股份有限公司(简称“江淮动力”)是一家以专业生产中、小功率发动机的大型民营企业、上市公司,股票代码000816,其控股股东江苏江动集团有限公司(简称“江动集团”)为重庆东银控股集团有限公司(简称“东银集团”)旗下下属子公司。
中国工业发展史上第一批专业研制动力装备的企业,中国机械工业百强企业、中国内燃机工业八大上市公司、行业内首批上市公司之一,1997年在深圳证券交易所挂牌上市。现有员工5500人,资产规模超50亿元。
历经70年的发展,已经成长为业务范畴涵盖通用动力装备、农业装备及其零部件研制生产、兼营矿业与国际贸易的综合性大型企业。出口创汇在同行企业中一直雄踞首位。
江淮动力是农机行业最具竞争力的企业之一,是国家免检企业,其柴油机商标“江动 JD”被国家工商行政管理总局评为“中国驰名商标”。 业务范畴涵盖通用动力装备、农业装备及其零部件研制生产、兼营矿业与国际贸易的综合性大型企业。出口创汇在同行企业中一直雄踞首位。
江淮动力旗下产品覆盖全国 30 个省、市、自治区,同时远销欧美亚非等 60 多个国家和地区。公司是专业生产中、小功率发动机的大型企业,拥有自主知识产权的节能单缸机、轻型多缸机、通用汽油机、小马力单缸机和拖拉机、发电机组(柴、汽油)等六大系列 400 多个品种的产品结构。江淮动力收入来源于柴油机、汽油机、拖拉机、煤油机、零配件及其他的生产和销售、以及煤炭开采和销售。柴油机、汽油机和零配件及其他在收入中分别约占 60%、20%、10%。目前公司现有 13 个生产基地,总占地面积 119.27 万平方米。
三 项目基本情况:
1.农业机械产品制造及研发基地项目:项目计划投资总额为116,904.50万元。其中,建设投资90,196.79万元,铺底流动资金26,707.71万元。本项目建设期为3年,第4年开始部分投产,第6年达到设计纲领(100%生产负荷)。经测算IRR=18.5%,NPV=5亿,投资回收期=8.3年.
2.配套农业机械用发动机项目:项目计划投资总额为39,095.50万元。其中,建设投资33,657.45万元,铺底流动资金5,438.05万元。本项目建设期为3年,第4年开始部分投产,第6年达到设计纲领(100%生产负荷)。经测算IRR=15.7%,NPV=0.84亿,投资回收期=8.5年。

发行机构简介

西藏同信证券有限责任公司原名西藏证券经纪有限责任公司,前身为西藏自治区信托投资公司(以下简称“西藏信托”)证券部。2000年3月,根据国务院关于信托与证券分业经营管理的要求,公司经中国证监会核准成立,注册资本人民币6000万元,由西藏信托全资控股,实际控制人为西藏自治区财政厅。2006年底,公司进行改制并通过增资扩股引入郑州宇通集团成为公司第一大股东,注册资本增至人民币2亿元。2010年,西藏自治区投资有限公司(以下简称“西藏投资”)承接公司原股东西藏信托的全部股权划转,至此宇通集团持有公司70%股权,西藏投资持有30%股权。
公司改制后规模及综合实力实现了跨越式发展,经纪业务的市场占有率逐年提升,复合增长率位居行业前茅;2012年2月,经过中国证监会的批准,公司完成了新一轮增资扩股,注册资本由2亿增加到6亿,资本实力得到进一步提升;2012年3月,公司收购了上海久恒期货经纪有限公司95.5%股权,为进一步拓展业务范围奠定了基础。
截至2012年8月,公司营业网点由2007年的5家营业部发展到遍及全国13个省、自治区、直辖市的31家营业部和3个分公司;公司的业务资格由原来单一的经纪业务发展为包括经纪业务、证券投资基金代销、证券自营、财务顾问、证券投资咨询、证券资产管理、证券承销等综合业务类型。

备注

一 资管交易结构:

二 保证担保介绍:
1.江动集团:
江动集团是一家具有近七十年历史的企业,其前身为创建于 1945 年的新四军第三师枪械修理所。2003 年盐城市国有资产管理委员会将江苏江动集团有限公司的经营性净资产转让给民营企业重庆东银实业(集团)有限公司,自此成为民营企业控股的有限责任公司。
主要经营小型柴油发动机的生产和销售,并涉足软件业、海水种植业、消费电子行业等领域,其“江动”牌系列产品质量优良,性能稳定,技术先进,享誉国内外农机市场,主导产品多年来占据国内约 15%的市场份额。年产销各类发动机超百万台,产品销往全球 60 多个国家和地区。
2.东银控股:
重庆东银控股集团前身重庆东银集团成立于 1998 年,经过多年的改革发展,公司于 2013年完成了集团产业布局,现已形成了以工业能源、房地产和投资 3 大板块为主的大型投资控股集团。历经 15 年发展,东银控股现拥有员工 10000 余人,年度销售收入超过 100 亿元。旗下拥有包括迪马股份(600565)、江淮动力(000816)和东原地产(HK0668)等多家上市公司。
东银控股联合世界 500 强企业壳牌公司、江苏华西村和韩国东洋等国内外知名企业成立了东银壳牌、南方迪马、东禾机械、东银华西等 20 余家控股和参股企业。
3.东胜投资:上海东胜股权投资有限公司
东银控股集团旗下三大集团之一。注册资本 5 亿元,控股股东——东银控股集团为国内大型民营集团。
作为东银集团率先进驻上海的企业,与银行总行、基金公司、第三方理财机构、保险机构、大企业集团建立了牢固的伙伴关系。至 2013 年融资及资产管理规模已达 102 亿,设立能源、房地产、商业地产等三家股权投资基金。
在项目资源甄别、结构化方案设计、产品销售、投后管理等方面具有优势并拥有成熟的专业团队。项目年化收益率达到15%以上。
4.宝聚昌投资:上海宝聚昌投资管理有限公司
上海宝聚昌投资管理有限公司为江苏华西集团旗下金融板块——江苏华西同诚投资控股集团有限公司的全资子公司。江苏华西集团公司由江阴市华士镇华西新市村村民委员会全资所有的集体所有制企业,是一个集工业制造、金融服务、国内外贸易、建筑房地产和旅游为一体的综合性经济实体。华西集团先后被评为国家大型企业、全国大型一档乡镇企业、中国最大经营规模乡镇企业第三名、中国最高利税总额乡镇企业第一名、全国乡镇企业示范区、全国文明乡镇企业、全国乡镇先进企业,成为引领社会主义新农村建设的一面旗帜。
5.中胜达:上海中胜达资产管理有限公司
注册于上海自贸区,注册资本 2 亿,由四家实力股东(东胜投资、中铁信托、华西集团、蓝光集团)共同出资设立。


 

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