一 产品目标：优选低风险对冲基金构建组合，获取持续稳定的绝对收益。
1. 目标收益：15%
2. 最大回撤：<5%
二 产品优势：
1.稀缺对冲基金优势互补，标的基金透明；
2.多策略分散投资风险，与市场相关性低；
3. 收益稳定，风险特性接近固定收益，可以部分替代固收。
三 投资策略：
（一）Alpha中性对冲：金锝量化
1.金锝公司情况及发行产品
上海金锝资产管理有限公司是一家创新型的资产管理公司，成立于2011年11月。公司致力于开发数量化的对冲基金策略，大量利用计算机系统，为投资人提供稳健的绝对回报。公司员工绝大多数毕业于国内外最著名的高等院校，运用统计学原理来研究金融市场，通过先进的科学技术为投资者盈利，是目前我国市场上无论业绩还是规模均处于领先地位的对冲基金。
所管理产品有锝金1号，锝金2号，金锝5号，金锝6号和金锝量化。锝金一号以有限合伙形式构成，为公司的旗舰产品。自2012年5月投入运行以来，在市场大幅波动的环境下，稳步增长，现已为投资者创造了超过40%的投资回报。
2.基金经理背景：
任思泓先生：北京大学学士（1987年），加拿大滑铁卢大学工程硕士（1992年），美国纽约大学工商管理硕士（2000年），特许金融分析师（CFA，2002年）。任思泓先生于1996年进入华尔街，先后在花旗银（Citibank），汇丰银行（HSBC），美国银行（Bank of America)，摩根士丹利(Morgan Stanley)担任要职。特别是自2000年起，在世界最成功的量化基金之一，摩根士丹利的PDT，担任基金经理，负责开发和管理数亿美元的对冲基金，积累了丰富的经验。
2009年初回国加入中金公司，从零开始负责建立数量化交易业务。在股指期货推出后，成功的推出了股指期货套利系统，管理资金达30亿以上。在市场长期下跌的情况下，所有客户都实现了正收益。2012年率领一支精英团队，创建上海金锝资产管理有限公司，致力于为投资者提供低风险高收益的数量化投资产品。金锝资产在不到二年的时间内，在市场熊牛互博，大幅波动的情况下，月月盈利，为所有投资者都稳健获得正收益。
3.主要投资策略-Alpha 中性策略：
期现套利，ETF套利：买入和卖出固定的一篮子股票。不考虑每只股票是否有超额收益（Alpha），计算机模型只是做些简单优化。
统计套利：利用股票之间的相关关系，找出未来相对超涨的股票来做多，同时找到与其相关的股票来做空。
Alpha套利（多因子模型）：通过基本面（PE，PB，ROE），分析师（EPS，REC），技术分析等等因子来筛选超涨或超跌的股票。
事件驱动：针对市场上的一些多发事件，建立一个计算机模型来自动决定买入和卖出受事件影响的股票，典型的事件如：并购，增发。
（二）量化套利交易：信和东方
1.信和东方公司情况及发行产品：
信合东方资产管理有限公司成立于2007年，注册资本1000万，是一家基于风险回报量化分析，寻求资本市场中相对价值较高资产组合以获取绝对收益的投资顾问公司。目前公司规模为8亿。信合东方的资产组合以证券市场为主，涉及股票，ETF，股指，商品，固定收益等各种资本市场产品，可投资海外市场。
所管理的产品有信和东方合伙企业，西部信托，粤财信托-信和东方1期，粤财信托-信和东方2期，粤财信托-信和东方3期，粤财信托-信和东方5期，鹏华-信和东方专项，鹏华-信和东方专项1号，信和全球，总资产管理规模接近10个亿
2.主要投资策略：
倚天阁投资能够取得稳定的收益就是在投资中遵循了市场中性原则，即不从事单方面交易，仅以寻找市场或商品间效率落差而形成的套利空间为主，通过对冲机制规避风险，使承受的市场风险最小化。
投资策略分为三个大的主要策略，平均25个子策略，大策略包括跨市场、跨期和跨品种套利。商品期货主要投资于国际市场，与国内商品相关性不大。
股票投资包括国内和国外两部分，国外股票市场主要是香港和新加坡市场。依据可操作性及获利空间，倚天阁目前主要参与的品种和市场有：
①A股VS沪深300 股指期货。利用股指期货和股指现货之间、股指期货不同合约之间的价差波动实现期现套利或跨期套利；或者做多 A 股品种、做空股指期货，对冲市场风险获取超额收益。2012 年，倚天阁曾通过做多银行股、做空股指期货进行套利。
②股票VS股票。做多价值被低估的股票，做空价值被高估的品种，其原理是，不管市如何变化，前者的表现都会优于后者。倚天阁曾将此策略应用于港股市场，通过统一和康师傅进行多空对冲。
③A 股 VS商品期货。在股票二级市场和期货交易所相关上市品种之间进行对冲操作。比如可以在南宁糖业
（000911）和郑州商品交易所的白糖期货之间进行对冲；倚天阁还曾在中国石化（600028）和 PTA 之间进行对冲。
④商品期货品种之间。跨商品套利是利用两种不同的但相互关联的商品之间的期货合约价格差异进行套利交易。如：在强麦和硬麦之间，或在大豆与豆粕之间的套利。
⑤国内市场与国际市场价差。跨市场套利是指在某个交易所买入（或卖出）某一交割月份某商品合约的同时，在另一交易所卖出（或）买入同一交割月份的同种商品合约，以期在有利时机分别在两个交易所对冲持仓合约获利。比如利用沪铜和伦敦铜之间的高度正相关进行套利。
⑥国外市场个股 VS 国外股指。与做多 A 股、做空股指期货对冲类似。倚天阁在国外曾做多电力股、做空道指获利。
（三）固定收益（闲置资金管理工具）：君享汇创
1.国泰君安证券资产管理有限公司正式成立于2010年，公司注册资本8亿元，组织架构健全，投研团队实力雄厚，发行产品较多；
2.该产品主要投资于银行理财，国债，各类企业债券，证券回购以及有明确收益的集合资金信托计划；
3.基金经理黄文卿为 复旦大学金融学硕士，2001年加入该公司，现任固收投资部总经理，君得惠、君享稳健、君得利产品投资经理；
4.产品2012年11月成立至今年化收益超过7%，无月回撤。
四 风险控制
1.低风险策略：包括市场中性、套利交易和固定收益等;
2.策略分散：分散投资于不同低风险策略;
3.回撤目标：目标最大回撤<5%，预警线0.93，清盘线0.91;
4.三方合同：国信证券负责估值及托管，确保资产安全性。
五  投资流程
基金管理人根据基金规模及标的申购条件，在追求达到预期收益风险指标的情况下，严格控制下行风险，依次建仓，动态调整投资比例。