1.镇江新区城市建设有限公司将其持镇江科创园二期项目对镇江新区管委会5亿应收账款转让给《中信-镇江新区城投贷款集合资金信托计划》，镇江新区管委会、镇江新区城投对该笔应收账款进行确认；
2.镇江新区财政局出具相关承诺支付文件；
3.向第三方转让或直接在北京金融资产交易中心公开转让；
4.保证担保：镇江新区经济开发总公（AA）、镇江市交通投资建设发展公司（AA）承担连带担保责任；
5.回购协议约定资管计划存续满22，23，24个月提前归集本金的20%，30%和余款。

一 还款来源：
第一还款来源：新区管委会偿还信托计划已受让的应收账款——镇江开发区管委会的财政收入；
第二还款来源：新区城投回购已转让的应收账款——新区城投以公司经营收入回购；
第三还款来源：经开、市交投经营收入为补充还款来源。
二 融资方介绍：
镇江新区城市建设投资有限公司成立于2003年3月，是镇江新区经济开发总公司全额出资成立的国有独资公司，公司注册资本10.6857亿元.根据文件政策，镇江新区建立一级财政，一级金库，片区内土地出让金除上交省和国家部分外，全部留在新区，用作基础设施的投入.截至2013年，公司总资产249.7亿，总负债142.3亿，负债率57.0%，公司发行15亿元企业债券,债券信用级别AA.
截至2013年末，公司经审计的资产总计为2,496,572.9万元，负债合计1,423,442.5万元。2013年度，公司实现营业收入159,396.4万元，利润总额31,573.6万元。根据镇江新区城投的利润表可知，公司2013年营业利润3,328,888.34万元。随着镇江新区开发建设逐渐步入正轨，公司作为开发区开发建设的各项目竣工并确认收入，公司收入及利润逐步提高。
三 项目基本情况：
镇江新区城市建设投资有限公司(以下简称“城投公司”)成立于2003年3月，其前身是镇江经济开发区投资实业公司（成立于1992年12月7日），是经镇江市人民政府镇政复[2003]7号文件批准，由镇江新区经济开发总公司全额出资成立的国有独资公司，公司注册资本10.685725亿元人民币，法人代表徐春涛。
城投公司是镇江新区为适应城市建设需要，明确市政公共设施投资主体，建立多元化、多渠道的城市投资融资体制而设立的，镇江新区经济开发总公司是其上级主管,公司下辖两个全资子公司、两个控股台资企业，代管两个基金企业。
截至2013年末，新区城投总资产2,496,572.9万元，所有者权益1,073,130.4万元；2013年，公司实现营业总收入159,396.4万元，净利润30,307.4万元。新区城投2012年发行15亿元企业债券，债券信用评级为AA。

西藏同信证券有限责任公司前身为西藏自治区信托投资公司证券部，2000年3月，公司经中国证监会核准成立，实际控制人为西藏自治区财政厅。
2006年底，公司进行改制并通过增资扩股引入郑州宇通集团成为公司第一大股东，注册资本增至人民币2亿元。
2010年，西藏自治区投资有限公司承接公司原股东西藏信托的全部股权划转，至此宇通集团持有公司70%股权，西藏投资持有30%股权。
2012年2月，经过中国证监会的批准，公司完成了新一轮增资扩股，注册资本由2亿增加到6亿资本实力得到进一步提升。
截止2012年12月31日，公司总资产30.94亿元，净资产9.32亿元。
2013年12月公司完成股份制改造，现名为西藏同信证券股份有限公司，同时发行次级债5亿，资本金增加至12亿元。

一 保证担保简介：
镇江新区经济开发总公司于2003年8月成立，注册资本20亿元，是镇江市国资委直属企业。截止2013年底，合并报表总资产677.4亿元，负债合计424.5亿元,资产负债率62.7%。债券的信用级别为AA+，发行人的主体长期信用等级为AA。
镇江市交通投资建设发展公司于1992年11月成立，注册资本5亿元，是镇江市人民政府批准设立、镇江市国资委和镇江市联合出资的国有全资联营企业，主要负责镇江市区框架道路交通建设，同时公司具有土地一级开发和房地产开发的职能。截止2013年底，合并报表总资产535.3亿,总负债321.1亿,资产负债率60.00%债券信用评级为AA，发行人的主体信用评级为AA.
镇江科创园二期项目位于镇江新区丁卯开发区东南部的高新技术园区，北至镇大铁路，东至规划中的经十四路，南至规划中的纬七路，西至经十二路。镇江科创园共占地2370亩，其中二期工程占地411.40亩，二期建筑面积40万平方米，项目于2011年10月完工，目前具有五证，已经交付使用。项目总投资135754.29万元，镇江新区城投与镇江新区管委会已签委托代建及回购协议，应收帐款关系明晰。
二 镇江市概况：
镇江位于中国经济最发达、最具潜力的长江三角洲，镇江市是长江第三大港口城市，地处长江下游南岸与京杭大运河交汇处，是一座区位优势独特、资源条件优越的港口开放城市，镇江西距南京50公里，东距上海200公里，处于上海经济圈和南京都市圈的交汇点，是一座产业特色明显，富有生机活力的新兴工业城。全市总面积3,847平方公里，截止2012年底全市户籍人口271.4万人。
镇江拥有2个国家级开发区、6个省级开发区、5个国家级高新技术产业基地，拥有世界主要的锚链生产基地、全球单厂规模最大的高档铜版纸生产基地、中国最大的汽车发动机缸体和醋酸生产基地；正逐步成为机械、化工、造纸三大主导产业、电子信息、新材料、交通设备、食品、电力五大优势产业，船舶及船用设备、工程电气、五金工具、眼镜、香醋等十大产业集群为主体的长三角地区重要的先进制造业基地。
2013年全市实现地区生产总值2950亿元，公共财政预算收入246亿，城镇居民人均可支配收入32977元，农民人均纯收入16258元。总体来看，近年来镇江市经济保持了快速增长，经济结构得到优化，人均收入水平显著提高。不断增强的经济实力为镇江经济的持续发展准备了良好的条件。
三 镇江新区概况：
镇江经济技术开发区由1992年设立的镇江经济开发区和1993年设立的镇江大港经济开发区于1998年6月合并组建而成，2010年4月升级为国家级经济技术开发区。下辖3个镇、2个街道、总面积218.9平方公里，人口28万。
现有国家级大学科技园、国家级镇江高新技术创业服务中心、中国镇江留学人员创业园、国家级光电子与通讯原器件产业基地、中国镇江出口加工区、国家级沿海绿色化工产业基地等6个国家级载体品牌，已成为全球单厂规模最大的高档铜版纸生产基地、中国最大的工程塑料粒子基地、中国最大的汽车发动机缸体生产基地和中国最大的可调螺旋桨生产基地。
2011年度投资环境综合评价指数在国家级经济技术开发中名列第18位，2012年度获评“江苏省先进开发区”。
2012年，全区完成GDP415亿元，增长36.51%；规模以上工业产值1198.6亿元，同比增长19.54%；销售收入1130.3亿元，增长20.5%；固定资产投资287.86亿元，增长21.8%。
2013年，镇江新区GDP达到460亿，同比增长10.84%，实现财政总收入89.06亿元，同比增长32.75%；公共财政预算收入47.49亿元，同比增长21.62%，增幅列全市第一，税收占比81.4%。公共财政预算收入占全市的比重为18.50%。
（一）镇江新区产业概况：
镇江新区是苏南开发区中的后起之秀，经过十五年的开发建设，镇江新区呈现出蓬勃发展的良好势头，已成为长三角地区一颗璀璨的明珠，并形成了化工、造纸、电子信息、生物医药、汽车零部件、船舶配套等以技术密集型和资金密集型为主的产业集群。法国道达尔、意大利菲亚特、日本三菱化学、英荷壳牌等世界500强企业以及美国阿文美驰、法国罗地亚化工、新加坡亚洲浆纸、瑞士汽巴精化、瑞士科莱恩、瑞典山特维克、德国南方化学、台湾地区的奇美、国乔、联华神通等一大批国际知名企业相继落户开发区，其中金东纸业、奇美化工、山特维克高合金材料、泰克西铸造、联成化学、恒顺达生物能源等一批项目投资超亿美元。
（二）镇江新区财政情况：
2013年镇江市GDP达到2950亿元，同比增加12％，增幅列于全省第3位。公共预算收入总量达到246亿元；同比增加18%，列全省第一位，高于全省平均6个百分点，“税占比”达82%，比上年提高1.2个百分点，创历史最好水平。
根据文件政策，镇江新区建立一级财政，一级金库，片区内土地出让金除上交省和国家部分外，全部留在新区，用作基础设施的投入。
2013年，镇江新区GDP达到460亿，同比增长10.84%，实现财政总收入89.06亿元，同比增长32.75%；公共财政预算收入47.49亿元，同比增长21.62%，增幅列全市第一，税收占比81.4%。公共财政预算收入占全市的比重为18.50%。