| 补充说明 |
一 信托还款来源：
借款人以雄飞中心项目的营业收入归还上述贷款。
二 融资企业介绍：
1.公司简介：
公司名称：四川星际里百货有限责任公司（下称“星际里百货”）
成立时间：2011年
注册资本：4,168万元
控股股东：罗晓丽、王涛、四川新程物流有限公司、自贡市鑫吉达贸易有限公司
法定代表人：罗永聪
经营情况：星际里百货位于提督街1号，占据成都核心区三大“吸金”商圈——春熙路、总府路、太升南路交汇处绝版商业位置，百货建筑面积约为15万平方米，拥有停车位400余个，是集聚6星级影院，超A甲级写字楼的中高端百货为一体的综合体。
2.资金用途：
信托资金用于购买成都市京谊房地产发展有限责任公司持有的“雄飞中心项目”的商业、写字楼物业及写字楼物业装修支出：
①其中2.2亿元信托资金用于借款人支付“雄飞中心项目”的写字楼、商业物业购买款，合计总价款446,475,880.00元。
截止目前星际里百货已支付22,400万元购房款，支付进度已达到50%，我司按照不超过1:1资金配比原则，发放信托资金约2.2亿元；
②其中6000万元信托资金用于支付“雄飞中心项目”的写字楼后续装修支出。
3.主营业务收入：
截至目前，根据已签订的合同显示，星际里百货年营业收入将达5,890.5万元，其中商铺租金收入共计约为913.8万/年，联营收入共计约为1,200万/年，写字楼收入约2,936.7万/年，停车场运营收入约840万/年。
4.其他业务收入：
星际里百货其他业务收入主要是出售雄飞中心4、6、7层商铺收入，以及写字楼出售收入，若商业物业及写字楼物业全部实现销售，能产生约96,076万元的其他业务收入。
5.金融机构经营性物业贷款：
农行标准：
①经竣工综合验收合格并办妥房产证，已投入商业运营；
②地理位置优越，物业原则上应位于城市中央商务区和中心商业区等城市中心繁华地段；
③酒店、宾馆类应在4星级（含）以上，且年均入住率高于60％(林恩酒店入住率为85%)；写字楼应为甲级（含）写字楼以上，且出租率高于80％；百货类物业面积应大于1万平方米（星际里百货百货类商业可供抵押面积10,943.79平方米）。
④经营性物业抵押贷款的抵押率不得超过市场评估价值的60％，以物业账面成本计算的，抵押率不超过70％。
招商银行标准：
①经竣工综合验收合格并办妥房产证；
②地理位置优越，商业氛围浓厚，位于城市中心位置；
③租赁意向合同及正式租赁合同综合签约率不低于80%；
④租金欠缴率不超过5%；
⑤抵押率原则上不超过60%。
星际里百货写字楼物业以目前招租情况，在2016年初能达到80%的招租率。待房产证落实，星际里百货已经达到农行经营性物业贷款申请标准。
三 项目背景介绍：
四川雄飞集团有限责任公司（以下简称“雄飞集团”或“保证人”）是自贡市综合实力较强的房地产开发商，拥有房地产开发一级资质，累计开发量逾200万方。
截止2014年5月31日，公司总资产达51.06亿元，2013年实现营业收入32.3亿元。由于公司雄飞中心、科成等地产项目进入收入确认阶段，2011年至2013年期间公司平均营业收入达到23亿元/年。 |
| 发行机构简介 |
四川信托有限公司（英文名称：Sichuan Trust Co., Ltd.）是在四川省信托投资公司、四川省建设信托投资公司历经十一年整顿重组，最终吸收和兴证券股权、华西证券股权和川信红照壁大厦三项资产进行合并的基础上，引入战略投资者而设立的信托公司。公司经中国银监会批准，经四川省工商行政管理局正式登记注册，注册资本为13亿元人民币，注册地址为四川省成都市锦江区人民南路2段18号川信红照壁大厦。
公司共10家股东，均为国内、省内的大型企业，实力雄厚，知名度高。其中控股股东四川宏达（集团）有限公司系我国大型民营企业，拥有近300亿元总资产，位列中国民营企业500强第23位。第二大股东中海信托股份有限公司是首批获准更换金融许可证的六家信托公司之一，荣膺“2009年卓越公司奖”并连续两次获得“中国优秀信托公司”奖项，目前管理信托资产约1,370亿元。其余股东分别为：四川宏达股份有限公司、四川豪吉食品（集团）有限责任公司、汇源集团有限公司、成都铁路局、四川省投资集团有限责任公司、四川成渝高速公路股份有限公司、中铁八局集团有限公司、中国烟草总公司四川省公司。 |
| 备注 |
一 保证担保介绍：
保证人一 ：四川雄飞集团有限责任公司：
1.公司简介：
公司名称：四川雄飞集团有限责任公司（下称“雄飞集团”）
成立时间：1996年
注册资本：13,276万元
控股股东：吴雄飞、吴思雄、曾淑兰、吴思远
实际控制人：吴雄飞
经营情况：
集房地产开发、建筑安装、光电科技、大型商贸、餐饮娱乐、物流仓储、装饰、五星级酒店经营等为一体的综合性民营企业集团，为自贡市的十强民营企业、连续多年位居四川房地产开发企业最大市场占有份额50强、综合实力双30强之列
所获荣誉：
四川省银企协会最佳诚信客户、四川省农行100家最佳诚信客户、连续多年被四川省农行评为AAA、AA+信用等级、被四川省农行评为“省优”客户；中国企业信用调查评价中心颁发的“中国AAA级诚信房地产企业”、四川质量监督协会授予的“质量、信誉信得过单位”；连续多年被自贡市税务局评为A级纳税信用等级纳税人、先进纳税户等殊荣；连续6年排名自贡市非公经济前十强，连续6年荣获自贡市工商行政管理局颁发的市级守合同重信用企业荣誉称号。被四川省房协、省房地产诚信评价小组评为四川省诚信房地产开发企业。
2.地产板块：
过往业绩：
①优良工程率达95%以上;
②累计完成开发建筑面积总量逾200多万平方米;
③壹级资质;
④“新世纪假日广场”项目--旧城改造重点工程项目，作为自贡市标志性建筑、中央商业区、自贡乃至川南的商娱航母;
⑤“山水名苑”小区项目--占地330余亩，是自贡最大的生态园林住宅小区，荣获“四川省房地产现代特色十大质量精品楼盘”;
⑥“宜宾·金沙商业广场”--成为“宜宾市旅游购物一条街”和宜宾市政府《政府工作报告》中明确将重点打造的三大城市景观之一;
⑦“雄飞·宜宾海韵名都”--荣获“2005年中国西部十大最具投资前景地产项目优秀奖”、“宜宾市民喜爱的十佳楼盘”、“宜宾市民喜爱的十佳户型”、“宜宾市十佳自住户楼盘”光荣称号。
3.其余板块：
①IT光电产业：
四川飞阳科技有限公司（中美合资企业）于2004年12月在四川注册成立，公司注册资本为6,577.80万元人民币，雄飞集团出资现金2,970.0048万元人民币，占总股本的45.15%。该公司系“三网合一”光电芯片及光纤阵列产品研发与制造为一体并经四川省科技厅认证的高新技术企业。该公司利用最先进的光电集成芯片设计和工艺流程技术生产和研发平面光波导集成芯片，目标是成为世界上主要的供应厂商,并且填补了我国在这方面的重大科技空白，目前已获取了6项专利证书，所生产的“光电集成芯片”产品业已成为中国唯一，世界领先，由此也获取了国家、成都市及双流县各级人民政府给予的近10,000万元的科技资金支持，并成为华为科技公司战略核心客户，目前光纤阵列产品已供不应求。2013年，该板块的销售收入为43967万元，占集团总收入的比例为13.6%，实现利润5,145 万元。。
②集团公司产业之三“雄飞假日酒店”：
自贡市雄飞假日酒店有限公司位于自流井新街十字口，于2002年9月正式对外营业，是由四川雄飞集团有限责任公司、自贡市赛狮建筑安装有限公司二家企业共同投资组建的，注册资本4,000万元，属国家四星级商务型酒店，经营面积达20,000平方米，地处自贡市自流井解放路滨江河畔，属自贡黄金地段繁华商业区。
2011年实现销售收入10,449万元，实现利润1,716万元。2013年已实现销售收入13,275万元，实现利润2,461万元。
③集团公司产业之四“建筑安装业”：
集团公司现有全资子公司-----自贡市赛狮建筑安装有限责任公司成立于1998年，属自贡市老牌建筑安装企业，由国家建设部评定为贰级建安资质。
目前公司在建的项目主要有雄飞·水岸豪庭项目、雄飞·水晶国际项目、雄飞·国际新城项目以及自贡市的两个BT项目：自贡市自贡市自流井区顺龙坝安置房建设项目、大西洋焊接产业园动迁安置房及西南粮油加工园动迁安置房建设BT项目。2013年公司实现产值24,708万元，实现利润1,928万元。2014年1-5月公司实现产值3,744万元，实现利润496万元。
④集团公司产业之五“雄飞商贸业”：
目前雄飞集团拥有自有产权经营场地逾17万平米，主要从事家俱、家电、钢材、建材的批发、零售及仓储、运输等业务，经营范围已覆盖川内各主要城市及重庆等地，已形成了稳定的销售网络。上述各项商业服务和家电批发业在2013实现销售收入69,866万元，实现利润4,891万元。
综上分析，根据近三年的财务数据，雄飞集团一方面成长能力较强，资产规模已经达到51亿元，且在资产扩张的同时保持较高的利润率；另一方面，公司资产扩张的同时，有效合理的控制资产负债率，资产结构较为合理，有效的利用了财务杠杆，提高了资产回报率。
随着雄飞中心项目的落成，雄飞集团的市场认可度程度提高，得到了多家银行的贷款支持，对雄飞集团进军成都市场的奠定了很好的基础，随着一些核心项目的陆续推进，公司资产实力的不断增强，总的来说，雄飞集团有较强的担保能力。
保证人二：成都市京谊房地产发展有限责任公司：
1.公司简介：
公司名称：成都市京谊房地产发展有限责任公司（简称“京谊地产”）
成立时间：2004年
注册资本：4,000万元
控股股东：四川雄飞集团有限责任公司和四川神洲泓宇实业有限责任公司
实际控制人：吴雄飞
经营范围及资质：房地产开发经营，室内、外装饰装修工程设计及施工，酒店管理。目前担保人的开发资质为暂定三级。
2.酒店经营情况：
目前，京谊地产项下的林恩国际酒店已经于2014年1月开业。林恩国际酒店拥有218间/套客房，千余餐位，酒店严格按五星级标准打造，其配套功能包括客房、餐厅、会议、KTV、SPA、茶坊等设施。目前，实际试营业期间入住率85%及目前各部分收入流水测算，林恩国际酒店一年的经营收入约为1.03亿元。
3.京谊地产-偿债能力分析：
从公司的偿债指标来看，公司经过几年的发展，各项指标趋于合理。短期偿债能力随着的公司的不断发展也逐步提升。
通过对担保人的财务综合分析可得，公司的资产规模在不断扩大，项目的开发回款进度符合预期，同时公司表现出较强筹资能力，现金流结构较为正常，公司具备良好的担保能力。
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