1.土地抵押：项目方以本地块【评估价值10.78亿元】作为抵押；
2.股权质押：上海众富房地产发展有限公司100%股权进行质押；
3.政府主导动迁安置，并向本项目出具相关批复等政府文件；
4.上海某上市公司关联房企（一级房地产开发资质）承诺兜底回购债权；
5.项目方全资股东中融兴公司提供全额担保；
6.项目方实际控制人俞维天承担无限连带责任；
7.项目方已出资2亿元作为次级资金防控风险；
8.本项目银行委托贷款协议附加强制执行公证；
9.本定向资产管理计划另设定提前归集条款，如未能在18个月内兑付，则自第19个月起强制归集；
10.派驻项目管理团队全程监管，每季度进行信息披露形成季度管理报告；
11.平安银行作为本定向资产管理计划唯一托管行及委贷行，对资金进行全封闭式监管；
12.全程律师介入，为本项目提供法律支持。

一 还款来源：
1.项目销售预付款约10亿元，定向收购方为信达证券；
2.信达资产旗下信风投资管理有限公司已与项目方签订合作协议，为项目后期建设提供资金保障；
3.股东及担保方其他项目资金回笼；
4.上海某上市公司关联房企（一级房地产开发资质）承诺兜底回购债权；
5.项目土地拆迁完毕变为净地后，其他金融机构介入。
二 项目介绍：
（一）上海众富房地产开发有限公司于2004年取得该地块的土地使用权，项目总占地面积10731平米，其中建设用地6221平米，带征规划道路用地3400平米，规划教育用地1110平米。
本项目位于在虹口区欧阳路以东、四达路以南、原洞庭中学以西、金陵国际大厦以北，地块规划建设商办综合楼宇。项目占地面积为6443平方米，规划建设1幢总高100米的24层商办综合楼（裙房4层为商场及餐饮，地下3层）。总建筑面积54,980平方米，其中地上建筑面积37580平方米，地下室建筑面积17400平方米。
（二）城市区位：
本地块坐落于虹口区欧阳路、四达路和吉祥路围成的三角地块，建设用地面积为：7232.8平方米。
本地块位于虹口区中心地段，临近市级主干道四平路，距离市级商业街四川北路仅600米左右，距离外滩金融贸易区约3.3公里，据正在建设的北外滩地区约2.4公里，与闸北不夜城商务圈相距约4公里，与人民广场商圈相距约4.2公里。交通便捷，周围公建配套设施齐全，是一个成熟的生活区域，是一个开发中高档办公楼的理想基地。
（三）项目名称:
信达证券大厦(暂定名,有待政府核准)，计划投资10亿元人民币。目前该项目已经取得土地使用权证和用地规划许可证等前期审批证件。
（四）政府政策支持：
1.土地出让金为零；
2.2014年虹口区重点项目；
3.市政、公建设施包干建设、免交建设配套费；
4.经人防部门同意，建造地下设施，平战两用，免交人防设施建设费；
5.免交环卫设施补贴费；
6.免交房屋拆迁管理费、拆除旧公认补偿费；
7.免交卫生保证金及除灭“四害”费；
8.免交建设工程规划许可证费、城建档案保证金、建设工程竣工档案代编制费；
9.免交环保保证金、新型墙体材料费、绿化保证金；
10.免征解围平价住宅；
11.免交虹口区区属各部门、各单位自行确定的各类收费；
12.营业税之70% 返还；企业所得税全额返还；
13.关于转批虹口区36号街坊旧区地块改造项目建议书的批复；
14.关于同意调整区36号街坊旧改地块建设项目规划设计要求的通知；（虹规建【2003】174号）；
15.关于转发虹口区36号街坊旧区改造地块项目可行性研究报告的批复。

华创证券有限责任公司于2002年1 月经中国证监会证监机构字[2002]6 号文批准成立，注册资本15亿元，经营范围为证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金销售；证券自营；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券资产管理；证券承销与保荐；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；金融产品销售。
公司成立以来，抓住机遇低成本扩张，业务规模和机构数量快速增长，现有全资直投业务子公司1家，控股期货子公司1家，并在北京、上海、贵州各设有1家分公司，营业网点立足贵州，分布北京、上海、深圳、江苏、浙江、四川、重庆等地。公司不断强化基础管理，严格规范经营，资产质量和财务状况良好，2005年成为全国第一批规范类证券公司；2009 -2011年连续三年被中国证监会评为A类A级证券公司；2010、2011年连续两年被《金融时报》评为“年度最具成长性券商”；2012、2013年分类评级为B类BB级。

一 项目亮点：
1.政府支持：政府支持项目，虹口区政府2014年重点项目；
2.政府主导居民安置：政府主导原居民安置，以保证工程进度，严格按照《国有土地上房屋征收与补偿条例》执行；
3.地理位置绝佳：项目位于上海市内环内，距离上海外滩直线距离不超过3公里，属稀缺旧改项目，地理位置优越，周边配套齐全；
4.金融机构介入：项目形成净地后有金融机构提供资金支持建设、项目建成后，另有金融集团整体收购，还款有保障；
5.风控完善：土地、股权、个人担保、次级资金等12项风控措施保证资金和收益安全；
6.担保回购：上海某上市公司关联房企（一级房地产开发资质）承诺回购债权兜底；
7.投后监管：银行对资金全程监管，普通合伙人派驻财务人员监控资金实际使用情况；
8.资金封闭式运作：平安银行作为本定向资产管理计划唯一托管行及委贷行，对资金进行全封闭式管理；
9.项目管理人经验丰富：项目管理人所管理项目均安全兑付。态度严谨、流程严格、制度完善；
10.高收益：客户预期年化收益达11.2%-12.5%。
二 担保回购方介绍：
上海xx企业（集团）有限公司（商业秘密，不便透露）是以房地产开发经营为主业的专业企业，在上海地区拥有全资、绝对控股核心子公司十余家，管控资产50 余亿。该集团在上海建设核心楼盘累计开发量近120 万平方米，先后3 次获得上海市房地产开发企业50 强，获得全国房地产百强企业和全国房地产百强企业“百强之星”，2011 年获得中国房地产住宅项目品牌价值TOP10 等荣誉称号。集团拥有中国房地产开发一级资质、AAA 级银行企业资信等级，系中国农业银行总行优质大客户。
三 项目管理人介绍：
1.德鑫联合资本管理（北京）有限公司（以下简称“德鑫资本”）由数位资深投资人士及资深专家发起创立，总部位于北京国贸CBD商务区。公司拥有一支业务娴熟、勤勉尽责、诚信守约的投资团队，骨干人员具有从事境外投资工作经历和学习经历，熟悉国内外金融市场，主持或参与了众多大型投资项目，具有丰富的国内外投融资经验，建立了广泛的资金融通渠道。公司目前已按现代企业制度制定了合理的组织架构和完善的内控体系。
2.德鑫资本高管在银行、证券、信托、私募股权投资等行业操作了多个成功案例，投资范围横跨房地产业、基础设施建设、制造业、文化产业及证券二级市场等多个领域。
3.德鑫资本对国内地产市场有深入的研究，曾成功运作过中科院北京亚奥生活区建设基金，规模1.8亿元（优先级1.5亿元），期限12个月，满6个月成功实现退出，给投资者实现了较高的收益回报。跨行业和跨平台的资源组合，进一步提升了公司在帮助合作企业业务拓展方面的增值服务能力。
4.为积极开拓地产基金投资市场，德鑫资本设立北京德鑫嘉鸿投资管理中心（有限合伙）、北京德鑫嘉驰投资管理中心（有限合伙）等多个有限合伙企业，继续为投资者带来收益较高、安全稳定的产品，与投资者共赢是我们永远的追求，期待与您共成长。
四 居民妥善安置：
（一）六大政策保障：
1.《虹口区36街坊房屋征收与补偿方案》，对本项目涉及拆迁补偿进行了详细规定；
2.上海市国有土地上房屋征收与补偿实施细则（上海市人民政府令71号）；
3.上海市共有产权保障房（经济适用房）申请对象住房面积核查办法通知（沪房管规范保（2012）8号；
4.关于对部分共有产权保障住房（经济适用房）申请对象调整住房面积核算方式的意见（沪房管规范保（2013）4号；
5.上海市虹口区人民政府房屋征收决定（虹府房征（2013）9号；
6.上海市区二级政府有关旧城区改造的一系列政策文件、规定、通知、公告。
（二）宏观氛围：
虹口区是上海市旧区改造的重点区域之一，并且旧区改造时虹口区最大的民生工程、是虹口区委、区政府的第一责任，因此本项目全部的征收工作将通过开发商与政府部门签订《征收委托协议》由政府征收部门出面与主导征收中的全部工作，开发商只负责支付征收补偿款。
（三）安置房源的落实：
本项目房屋征收中的全部安置房源由政府按照1:2来提供，为房屋征收与安置工作提供了充分的政策、法律、安置房源保障。
（四）安置方式：
目前本项目地块居民居住的房屋是破旧的、落后的旧式里弄房，居住条件十分恶劣，典型的旧上海棚户区（无煤气和卫生间），绝大部分居民一直有改善居住条件的强烈愿望。居民动迁后可大大改善其居住环境和居住条件。同时，本项目地块的周边居民也期望通过政府旧区改造的手段来改善居住环境。