非上市企业

10.5～17.25%

1.项目公司土地抵押：
福州中维将城市广场项目地块阶段性抵押于五矿信托，该地块的实际出让金为8.91亿，目前评估价值约10亿；
2.项目公司股权质押:
信托资金4.05亿对福州中维进行股权增资以后，获取项目公司45%股权，余下55%股权质押于五矿信托；
3.上市公司收购股权:
上市公司泰禾集团与五矿信托签署《特定股权远期购买协议》，于信托计划到期前一次性收购股权；
4.控股股东担保:
项目公司控股股东泰禾投资为本信托计划提供连带责任保证担保；
5.实际控制人担保:
泰禾投资以及上市公司泰禾集团的实际控制人黄其森为本信托计划提供个人连带责任保证担保。

五矿国际信托有限公司，是中国五矿集团旗下的专业从事信托业务的非银行金融机构。 公司于2010年10月8日，经中国银行业监督管理委员会批准，在原庆泰信托投资有限责任公司完成司法重整的基础上，变更设立。注册资本金：12亿元人民币。注册地址：青海省西宁市。 公司秉承中国五矿集团“珍惜有限，创造无限，服务为本，自强不息”的核心理念，坚持“至诚至信、稳健规范、专业服务、合作共赢”的经营方针，充分发挥“中国五矿”的品牌影响力和五矿集团的整体协同效应，依托青海省的资源优势，以专业化、差异化和精细化为战略取向，构建权责制衡、科学完善的法人治理结构，建立系统、全面的内控及风险管理体系，建立市场化的激励约束机制，打造高素质、职业化的业务运营团队，发挥专业的金融策划、资产管理、产品营销及风险管理能力，力争成为国内一流、具有核心竞争优势的综合型信托公司。

一 融资企业介绍：
1.福州中维房地产开发有限公司：
福州中维房地产开发有限公司成立于2011年1月11日；
注册资本：1亿元人民币，2011年6月23日增资至2.8亿元；
法定代表人：黄其森；
公司经营范围：房地产开发及销售；物业管理；室内装饰装修、建筑材料的批发、代购代销；
福州中维目前有两名股东，其中福建中维占股比51%，泰禾房产占股比为49%；
该公司为泰禾城市广场项目建设专设的项目法人。
2.泰禾房产：
福州泰禾房地产开发有限公司目前是泰禾集团集团股份有限公司（泰禾集团）的全资子公司。
泰禾房产是福州市较为知名的房地产开发企业，拥有国家建设部监制颁发的壹级开发资质（编号为建开企【2010】1003号）。
泰禾房产目前在建设和销售的项目主要有“泰禾?红树林C”和“泰禾.红峪”。
3.福建中维：
福建中维房地产开发有限公司目前是泰禾房产的全资子公司。
福建中维是福州市较为知名的房地产开发企业，拥有国家建设部监制、福建省建设厅颁发的贰级开发资质。

一 投资重点：信托资金用于向福州中维进行股权增资。
二 保证担保介绍：
福建泰禾投资有限公司成立于1993年6月，公司主要经营范围：对工业、农业、钟养植业、贸易、房地产业、电子技术、电子商务、旅游业的投资；
公司注册资本7000万元，其中：黄其森先生持股比例95％，黄祥健先生持股比例5％；
泰禾投资目前的主要业务为股权投资，其自身并不从事任何具体的业务；
泰禾投资已于2010年9月30日成功完成对泰禾集团（000732.SZ）的重组和借壳上市，将其拥有的全部房地产资产（福州泰禾及下属北京泰禾、北京中维等子公司）注入上市公司；
福建泰禾投资目前持有福建海峡银行10527万股股权，按照目前市场成交价格计算（市场成交价格为5-7.49元/股），则该部分股权价值为52635--78847万元。
A．泰禾投资资产实力雄厚，主营业务盈利能力较强，资产增长速度快，业务处于持续上升阶段；
B．泰禾投资经营活动产生现金流的能力较强，同时公司有较好的融资能力以及信誉度；
C．按泰禾投资共持有泰禾集团8.09亿股股票计算，在极端情况下，担保人泰禾投资可以以此项资产进行融资以补充其流动性，我们认为泰禾投资有较强的融资能力保障其履行担保责任。
三 担保人/最终控制人介绍：
黄其森先生是泰禾投资、泰禾集团的最终控制人；
政协福建省委员会委员、福建省第二届十大杰出青年企业家、福建省商会副会长、福建海峡银行董事；
1993年至1996年期间，收购兼并6家公司后成立泰禾（福建）集团有限公司，并一直担任董事长、法定代表人；2010 年3 月至今任泰禾集团集团股份有限公司第六届董事会董事长；
四 收购方介绍：
泰禾集团股份有限公司成立于1992年12月29日。
证券简称（曾用简称）：ST三农（福建三农、S*ST 三农）
证券代码及上市地：000732/深圳证券交易所
注册资本：1,017,177,993元人民币
法定代表人：黄其森
公司原主营业务为农药、化工、医药产品生产及销售。目前在原有的基础上增加了房地产开发及经营，公司的主营业务和利润构成正发生着变化，目前公司的房产开发收入已约占泰禾集团主营收入的80%以上，收入和利润均主要来源于房地产业务
A.   截至2010年12月31日，泰禾集团账面资产主要体现为各房产项目资产，负债主要为项目销售预收款和银行开发贷款，资产负债结构清晰；
B．自2010年重组完成，泰禾集团资产负债率归于正常水平，公司开始扭亏为盈。
C．泰禾集团目前超过80%的业务为房地产业务，红树林、红裕、泰禾红御及运河岸上的院子项目销售情况良好，存在清晰的未来现金流入;
由此可见，泰禾集团在2013年的远期购买意愿是有能力实现的。
五 项目概况介绍：
泰禾城市广场，离鼓楼五四路CBD最近的城市综合体，而鼓楼CBD一带并没有大型的城市综合体，因此泰禾城市广场定位为面向鼓楼区CBD百万人口及新店新城的综合性大型城市综合体，消费人群为福州相对高端的人群，具备一定的高端消费能力。
泰禾城市广场规划定位为区域性的城市综合体。项目预计建设总面积29.42万㎡，其中地上部分20.68万㎡，地下面积8.7万㎡。地上部分包括商业10万㎡，SOHO公寓10万㎡，地下部分建设商业1万㎡，7.7万㎡停车场或设备用房，商业综合楼计划建设6~7层，SOHO公寓为28层
六 中国五矿集团介绍：
中国五矿集团公司成立于1950年，是以金属、矿产品的开发、生产、贸易和综合服务为主，兼营金融、房地产、物流业务，进行全球化经营的大型企业集团。1999年，中国五矿集团公司被列入由中央管理的39家国有重要骨干企业。
近年来，? 中国五矿实施发展战略，实现黑色金属、有色金属、金融、房地产和物流五大产业全面发展。作为世界500强企业，中国五矿不断深化同国内外大企业的战略合作，强强联合，优势互补，共同发展。
在新的世纪里，中国五矿集团公司以贸易为基础，集约多元，充分发展营销网络；以客户为中心，依托资源，积极提供增值服务，使中国五矿成为提供全球化优质服务的金属和矿产企业集团。