1.专项资管计划次级份额 6 亿元对优先级份额认购资金构成增信；
2.宝能地产股份有限公司对沈阳宝能泰盛按合同约定偿还专项资管计划优先级投资的本金提供连带责任保证担保；
3.宝能集团实际控制人姚振华先生为优先级投资的本金提供连带责任保证担保；
4.北京望京区域“北京宝能中心”468 套房产二顺位抵押担保，现房的价值稳定流动性较强，抵押物价值 21.5 亿（目前一顺位 5 亿元），抵押物价值对 6 个亿的资金本息有充分的覆盖；
5.增资后专项计划持有沈阳宝能泰盛 51%股权，实现绝对控股，对项目重大事项实际控制；沈阳宝能泰盛剩余 49%股权为专项计划提供质押担保。

1.融资人实力雄厚：深圳市宝能投资集团有限公司总部位于深圳经济特区，创立于 1992 年，是一家拥有现代物流业、综合物业开发经营、文化旅游业、金融业四大核心业务的大型现代化集团公司。旗下深业物流在深圳市罗湖区笋岗拥有 100 多万平米经营性物业，现金流稳定充裕；宝能地产累计开发面积超过 400 万平米，在全国拥有 20 余个房地产项目，持有深圳宝能太古城、深圳福田中港城、北京宝能中心、天津天隆达商厦等多个已收租物业，公司重估资产预计规模超过 300 亿元；控股前海人寿、粤商小贷；控股宝能股份（证券代码：600892），同时是深振业（证券代码：000006）第二大股东。
2.项目区位优势明显：项目位于沈阳沈阳市中轴线“金廊沿线”中段，属于沈阳市一环内，为沈阳市最为核心区域，周边配套完善。距离地铁青年公园站仅500 米，紧邻南运河水系且与青年公园对面，环境优美，项目周边有 万科、华润、嘉里中心等项目环绕。目前万象城商场、君悦酒店、香格里拉酒店已经开业，万科春河里、华润中心悦府、嘉里中心雅颂居住宅正在热销。
3.还款来源充足：根据保守测算，项目仅住宅部分销售额预计为54亿，相对其他房地产信托项目，该项目的第一还款来源现金流保障较高。另外，宝能系公司还将持有大量的位于深圳、北京、天津、无锡的商业和写字楼，能提供长期稳定的现金流入，是非常稳定可预期的补充还款来源。

中信信诚资产管理有限公司：经中国证监会证监许可【2013】300号文核准，中信信诚资产管理有限公司于2013年4月19日在上海注册成立，注册资本为5000万元人民币。公司由中信信托有限责任公司和信诚基金管理有限公司共同发起设立，持股比例分别为：45%和55%。
2013年5月公司获得中国证监会颁发的业务资格证书，主要业务领域为：特定客户资产管理及证监会许可的其他业务。公司通过设立发行特定资产管理计划募集资金，投资范围包括所有上市证券以及非上市的股权、债权和收益权。公司在"以信用建设

其他：
募集资金以增资（增资后持有项目公司 51%股权）和债权投资的方式！