1.应收账款回购：
出让标的系“开新投资”对盐城市盐都区人民政府不超过3.75亿元应收债权以及该笔债权的孳息及其所有从权利；
2.AA主体担保：
盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司是由盐城市盐都区人民政府全额出资的国有独资公司，经大公国际资信评估有限公司评级：2013年度公司发债信用评级为AA级，今年九月，再次被评为AA级；
3.政府财政实力雄厚：
盐城市是江苏省下辖的地级市，位于江苏省中部，东濒黄海，是江苏沿海城市之一，江苏省省辖市中面积最大的市，是江苏省第二大人口城市。
盐都区经济实力较强，2014年预期地区生产总值增长12%左右， 实现GDP386 亿元，财政总收入80.4亿元，一般预算收入44.7亿元，区域内地方债务率32%，均低于一般警戒线水平，政府负债较低。

一 还款来源：
1.第一还款来源：盐城盐渎路北、新都路南的城中村改造项目中的土地出让收入；
2.第二还款来源：盐城市开新投资实业有限公司的全部经营性收入；
3.第三还款来源：政府安排的财政资金。
二 融资企业介绍：
1.开新投资：（盐城市开新投资实业有限公司）成立于2009年12月10日，注册资本人民币1亿元，由盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司（占比90%）、盐城市盐州实业总公司（10%）共同出资组成，企业性质为国有企业；
2.主营业务：开新投资作为盐都区政府下属主要的工程建设企业，主营基础设施投资、建设、管理。完成建设了多个BT工程，如：现代物流园基础设施建设、神州花园安置房、南纬路、新都路、盐渎路、神州路、南环路、纬九路等工程项目，合同总价达26亿，为盐都的现代化发展，城乡一体化进度的加快等都作出了重大贡献；
3.财务状况：开新投资经营稳健，财务状况良好，具有较强偿债能力和稳定盈利能力。该笔融资是开新第一笔信托类融资。
三 项目情况介绍：
1.项目情况： 项目已于2013年9月开工，总投资12.5亿，已投入资金5.39亿，用于项目区域内的企业收储、民房征收、基础设施及配套工程建设。根据开新投资与盐城市盐都新区管委会签署的《盐都新区“城中村”改造项目合作协议》，本项目完成开发后，相关土地的全部出让收入，在扣除土地出让金的刚性支出后，将全额返还开新投资，作为归还贷款的资金来源和开新投资的项目建设收益；
2.战略协议： 该城中村改造项目用地已经与碧桂园签署战略协议，预计以均价不低于160万元/亩定向招拍挂给碧桂园，碧桂园已经摘牌90亩土地用于房地产开发，后续在满足挂牌条件后将继续招拍挂给碧桂园，该项目的土地出让金收入扣除上缴的部分后足以覆盖本次借款本息。

中江国际信托股份有限公司成立于1981年6月，是经中国银监会批准的非银行金融机构。2003年3月由原 江西省国际信托投资公司、江西省发展信托投资股份有限公司、江西赣州地区信托投资公司以新设合并方式组建。 2012年10月由江西国际信托股份有限公司更名为中江国际信托股份有限公司，注册资本人民币11.56亿元。 至2012年末，集团总资产突破200亿元，净资产突破70亿元。
中江国际坚持“发挥信托功能、服务经济发展”的经营宗旨，先后为省内外各级政府、上市公司、大中型企业提供信托融资1600多亿元。自2004年以来，先后推出了政信、银信、企信合作等业务模式，业务遍及全国。截止2012年末，累计管理信托财产突破4000亿，累计交付信托财产2638亿，全部按期实现了信托财产的保值增值，体现了稳健发展的经营风格。中江国际作为“受人之托、代人理财”的专业化理财机构，以“为了共同利益观”为核心价值观，以“忠诚拼搏、艰苦创业”为核心理念，以“简单直接”为管理理念，以“风险第一、效益第一”为经营理念，以“热情、快捷、细致、高效的服务”为核心竞争力，在支持政府融资、企业发展、不断满足投资者理财需求的过程中获得成长。

一 保证担保介绍：
1.盐都国投：（盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司）成立于1997年10月15日，注册资本为15亿元，由盐都区人民政府出资设立的国有独资公司，是盐都区最大国有资产投融资平台，盐都区人民政府为公司唯一出资人；
2.主营业务：主要负责在授权范围内的国有产权运营，行使出资者权益、决定国有产权变更和重组；公司营业收入绝大部分来自于BT项目政府回购款，营业收入和利润逐年增长，毛利率水平稳定在21%左右；
3.财务状况： 盐都国投作为盐都区最大国有资产投融资平台，截止2013年年末总资产96.76亿，总负债46.35亿，经大公国际评级，发债信用评级为AA级，准备2015年发行企业债。盐都国投资产规模较大，负债率较低，偿债能力强。